Wenn Sie im Strukturbaum auf die allgemeinen Einstellungen eines Plentymarkets-Plattformkontos klicken, erscheint die folgende Bildschirmmaske:
Abb. Allgemeine Einstellungen zu einem Plentymarkets-Konto
Folgende Einstellmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
Übergabe der Plenty-Rg.-Nr.
Im Gegensatz zu Afterbuy wird bei Plentymarkets nicht die Käufer-ID, sondern die Order-ID (Bestell-Nr.) als OP-Nr. im Belegfeld 1 der erzeugten Datev-Buchungen übergeben. Die Rechnungs-Nr. kann ebenfalls an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Hierfür stehen folgende Felder zur Verfügung:
•in Buchungstext
Die Plentymarkets-Rechnungs-Nr. wird an den Buchungstext der Datev-Buchung angehängt.
•in ZusatzInfo
Die Übergabe der Rechnungs-Nr. erfolgt in einem Zusatztext zur Buchung. Diese Möglichkeit besteht nur dann, wenn die Option Datev Zusatzinformation übergeben in den allgemeinen Programmein-stellungen aktiviert ist (siehe Abschnitt Allgemeine Einstellungen)
•in KOST1
Die Rechnungs-Nr. wird im Kost1-Feld der Datev-Buchung übergeben. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Kostenrechnung nicht aktiviert wurde (siehe Abschnitt Allgemeine Einstellungen)
•in Belegfeld 1 (nur bei alleinstehender Verbuchung).
In diesem Fall wird die Rechnungs-Nr. als OP-Nr. im Belegfeld1 des Datev-Buchungssatzes übergeben. Die Übergabe im Belegfeld 1 ist nur dann anzuraten, wenn später keine Zuordnung von Zahlungen etc. erfolgen soll.
•in Belegfeld 2 (für nicht Datev-Systeme).
Wählen Sie diese Option sollte nur dann aus, wenn in den allgemeinen Programmeinstellungen das Auswahlfeld Empfangendes Finanzbuchhaltungssystem auf den Wert Datev-kompatibles System eingestellt wurde. Bitte prüfen Sie vor Auswahl dieser Option unbedingt, ob das empfangende Finanzbuchhaltungssystem in der Lage ist, Rechnungsnummern im Belegfeld 2 zu übernehmen. Eine Übergabe der Rechnungs-Nr. im Belegfeld2 an die Datev-Finanzbuchhaltung führt zu einem Fehler beim Import.
Übergabe der Plenty-OP-Nr.
Über diese Klappbox legen Sie fest, in welchem Feld die Plentymarkets-Order-ID (Bestell-Nr.) an die Finanzbuchhaltung übergeben werden soll. Die Order-ID wird als sog. OP-Nr. verwendet. Die OP-Nr. ist ein eindeutiger Schlüssel, über den Rechnung und Zahlung zusammengeführt werden.
Für die Übergabe der OP-Nr./Order-ID stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
•in Belegfeld 1
Sofern den Plentymarkets-Rechnungen später die entsprechenden Zahlungen zugeordnet werden sollen und die von Nexus erzeugten Buchungen an die Datev-Finanzbuchhaltung übergeben werden sollen, muss die OP-Nr. im Belegfeld1 übergeben werden.
•in Belegfeld 2 (für nicht Datev-Systeme)
Diese Option muss immer dann gewählt werden, wenn das empfangende Finanzbuchhaltungssytem nicht die Datev-Finanzbuchhaltung ist und die OP-Nr. im Belegfeld 2 erwartet wird. In welchem Feld die OP-Nr. übergeben werden muss, entnehmen Sie den Informationen zum Datev-Import des eingesetzten Finanzbuchhaltungssystems.
•in ZusatzInfo
Diese Option sollte grundsätzlich nicht angewendet werden. Einzige Ausnahme sind Buchungs-szenarien, bei denen die OP-Nr. nicht zur späteren Zuordnung der Zahlungen benötigt wird.
Land in Kost 1 übergeben
Dieser Kenner steht nur dann zur Verfügung, wenn die Option Kostenstellen / Kostenträger verwenden in den allgemeinen Einstellungen (siehe Abschnitt Teil 2 - Einstellungen – Allgemein) des Mandanten NICHT aktiviert wurde. Wird der Kenner gesetzt, übergibt Nexus das jeweilige Lieferland (bzw. das Land des Rechnungs-empfängers) als zweistelligen Ländercode (ISO 3166-2) im Feld Kost1 an die Finanzbuchhaltung. Durch die Übergabe des Ländercodes können Konten später nach Land sortiert und ausgewertet werden. Der Ländercode wird für alle Länder und nicht nur für EU-Staaten übergeben.
Plenty-Debitoren-Nr. übernehmen
Wird dieser Kenner gesetzt, erfolgt die Verbuchung der Rechnungen und Gutschriften auf die in dem jeweiligen Vorsystem hinterlegten und mit übergebenen Debitorenkonten. Die Verwendung der Plentymarkets-Debitoren-Nummer ist z. B. dann sinnvoll, wenn die Finanzbuchhaltung auf Nexus umgestellt wird, aber das bisher in der Finanzbuchhaltung gefahrene Debitorenschema beibehalten werden soll. Dies ist z. B. immer dann erforderlich, wenn jeder Kunde ein eigenes Debitorenkonto hat. Folglich können keine Debitorenkonten in Nexus hinterlegt werden.
Kostenstelle
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Kostenstelle, die für Ihr Plentymarkets-Konto bei der Erzeugung der Buchungsdaten verwendet werden soll, angeben. Das Feld ist nur dann aktiv, wenn die Option Kostenstellen / Kostenträger verwenden in den allgemeinen Einstellungen (siehe Abschnitt Einstellungen – Allgemein) des Mandanten aktiviert wurde.
Klärungskonto Erlöse
Haben Sie hier ein Konto eingetragen, werden alle Rechnungen auf dieses Konto gebucht, die sonst einen Fehler hervorgerufen hätten. Beispielsweise werden auf dieses Konto Rechnungen verbucht, die mit einem falschen Steuersatz erstellt wurden.
Es wird allerdings nicht angeraten das Klärungskonto einzustellen, da dies unter Umständen sehr gefährlich sein kann.
Sollten Sie trotz allem das Klärungskonto eintragen wollen, wenden Sie sich zunächst an die dekodi Kundenbetreuung.
Konto Buchungen 0-Rechnungen
Wird hier ein Konto eingetragen, erzeugt Nexus für sog. 0-Rechnungen entsprechende nachrichtliche Buchungen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Summenabw. in Rechn. korrigieren bis max.
Hier legen Sie fest, dass Summenabweichungen zwischen der in einem Beleg ausgewiesenen Bruttogesamtsumme und der Bruttosumme der einzelnen Rechnungspositionen korrigiert werden. Damit entspricht die Summe der Einzelbuchungen exakt der Bruttogesamtsumme der Rechnung. Somit werden die Daten des jeweiligen Rechnungsbeleges korrekt in der Finanzbuchhaltung abgebildet.
Erfassen Sie die Höhe der automatisch zu korrigierenden Summenabweichungen. Der Wert muss zwischen 0 (= keine Korrektur) und 0,05 WE (=Währungseinheiten) liegen. Standardmäßig ist eine Summenabweichung von 0,02 WE voreingestellt.
Korrektur Summenabw. dokumentieren
Wenn dieser Kenner gesetzt wird, dann wird die Korrektur der Summenabweichung in den Zusatzinformationen des korrigierten Buchungssatzes dokumentiert.
Zahl.ziel Ausg. Rechn in Tagen
Sofern Sie in Plentymarkets Verkauf auf Rechnung anbieten, sollten Sie hier unbedingt das Zahlungsziel in Tagen angeben. Die Angabe des Zahlungsziels unterstützt Nexus bei der späteren Zuordnung der PayPal- und Amazon-Zahlungen.
Plenty-API-URL:
Hier erfassen Sie die API-URL. Diese finden Sie in der PlentyMarkets-Oberfläche unter System - Einstellungen - API - Daten.
Die URL der Plenty-API ergibt sich aus der URL Ihres Shops, ergänzt um die Nachsilbe „/rest/“.
Beispiele:
Shop-URL = https://www.meinshop.de
API-URL = https://www.meinshop.de/rest/
Shop-URL = https://12345abc.plentymarkets-cloud01.com
API-URL = https://12345abc.plentymarkets-cloud01.com/rest/
Hinweis:
Sollte Nexus in der Steuerkanzlei zum Einsatz kommen, muss der Händler dem Steuerberater den Benutzernamen, das Passwort sowie auch die API-URL mitteilen. Außerdem müssen Sie die Webstore ID oder u.U. Webstore IDs an die Steuerkanzlei weitergeben, zu denen die Dokumente mit Nexus abgerufen und verbucht werden müssen. Falls Sie nur einen einzigen Mandanten verwalten oder Nexus alle Ihre Mandanten abrufen soll, sind die Webstore IDs nicht notwendig.
Plenty-Webstore-IDs ( Shop-IDs
Falls Sie in Plentymarkets mehrere Mandanten/Stores angelegt haben und Nexus nur die Dokumente von einem oder einigen ausgewählten Mandanten abholen soll, müssen Sie in Plentymarkets die entsprechenden Webstore IDs ermitteln und später in Nexus in den Grundeinstellungen zur Plattform Plentymarkets allgemein (die einzelnen Webstore IDs per Komma getrennt) eintragen.
Nähere Informationen finden Sie im Datenbereitstellungsbuch unter Datenbereitstellung aus Vorsystemen - Plentymarkets - Datenabruf aus Plentymarkets über REST-API - Webstore IDs ermitteln.
Setzten Sie den rechts stehenden Kenner "Ausschluss", dann übernimmt Nexus alle Webstore-IDs, mit Ausnahme der angegebenen.
Plenty-Herkünfte / SubShop-IDs
Aus Plentymarkets abgerufene Dokumente können jetzt auch nach ihrer Auftragsherkunft (Referrer, SSID) gefiltert werden.
Beim Filtern nach Auftragsherkunft können mehrere Herkünfte mit Komma getrennt werden. Außerdem kann der Stern (*) als s Platzhalter verwendet werden.
Beispiel: "1.00, 4.*".
Über den rechts stehenden Kenner Ausschluss kann die Auswahl negiert werden. Dann werden alle Dokumente NICHT der angegebenen Herkunft entspricht geladen.
Hinweis
Wenn zu einem Beleg kein Auftrag gefunden wurde (z. B. weil keine Berechtigung vorhanden ist), dann kann auch die Herkunft für den Auftrag nicht ermittelt werden.
In diesem Fall wird der Beleg weder über Positiv- noch über Negativliste ausgefiltert, sondern erscheint als fehlerhaftes Dokument.
Wenn eine bestimmte Auftragsherkunft nicht abgerufen werden soll, braucht der API-Benutzer in Plenty Zugriffsrechte auf diese Auftragsherkunft.
Auszeit Plenty-API in Sek.
In diesem Eingabefeld können Sie einstellen, wie viele Sekunden Nexus auf die Antwort des Plentymarkets Webservers längstens warten soll. Sobald diese Wartezeit überschritten wird, bricht Nexus den Importvorgang mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab. Voreingestellt ist eine Wartezeit von 60 Sekunden, die keinesfalls verkürzt werden sollte.
API-Page-Size
Hier erfassen Sie die maximale Anzahl der Datensätze pro Abruf. Voreingestellt sind 50 Datensätze pro Abruf.
Plenty-API-Zugangsdaten
Damit Nexus mit dem Plentymarkets Webserver kommunizieren kann, muss im Plentymarkets-Backend ein entsprechender Benutzer angelegt und mit den entsprechenden Zugriffsrechten versehen werden.
Über diese Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog, in dem die Zugangsdaten des Rest-API-Benutzers hinterlegt werden.
Abb. Dialog für die Eingabe der Benutzerdaten für die Anmeldung am Plentymarkets Webserver - Screenshot neu zur Zeit steht SOAP-API in der Oberfläche
Nachdem Sie Benutzername und Kennwort eingegeben haben, speichern Sie Ihre Eingabedaten mit OK.
Über diese Schaltfläche prüfen Sie die Einstellungen, die Sie für die PlentyMarkets REST-API-Verbindung festgelegt haben. Wenn diese Einstellungen fehlerhaft sind, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt:
Abb. Fehlerhafte Einstellungen PlentyMarkets
Beleg-Nummern prüfen / Belegnummernkreise
Nexus unterstützt die Vollständigkeits- und Mehrfachbelegungsprüfung einzelner Belegnummernkreise.
Ebenfalls unterstützt wird die selektive Verbuchung bestimmter Belegnummernkreise.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Belegnummernkreise.
Umsatzsteuer
Die Einstellungen in diesem Bereich benötigen Sie für die Erstellung eines Umsatzsteuerberichts. Die genauen Erläuterungen finden Sie im Abschnitt Erstellung des Umsatzsteuerberichts vorbereiten im Kapitel Umsatzsteuerbericht erzeugen