Wenn Sie mehrere Rechnungsplattformen nutzen, müssen Sie Erlöskontensätze nicht für jede Plattform neu anlegen. Über die Kopierfunktion können Sie bereits eingerichtete Erlöskontensätze einer anderen Rechnungsplattform übernehmen. Dabei kopieren Sie wahlweise alle Erlöskontensätze und ersetzen die vorhandenen, oder Sie fügen nur ausgewählte Erlöskontensätze hinzu. So sparen Sie Zeit bei der Einrichtung und sorgen für eine einheitliche Kontierung über alle Plattformen hinweg.
Beachten Sie, dass beim Kopieren nur die Erlöskontensätze und ihre Erlöskontenzuordnungen übernommen werden. Regeln und die zu verbuchenden Rechnungsfelder müssen Sie nach dem Kopieren manuell ergänzen.
Abb. Dialog „Erlöskontensätze kopieren“
Nach einem Klick auf das Symbol „Erlöskontensätze aus anderer Rechnungsplattform kopieren“ öffnet sich dieser Dialog. Wählen Sie oben die Rechnungsplattform aus, deren Erlöskontensätze übernommen werden sollen. Mit der Option „Alle Erlöskontensätze kopieren und vorhandene ersetzen“ werden sämtliche Erlöskontensätze der gewählten Plattform übernommen. Bereits vorhandene Erlöskontensätze der Zielplattform werden dabei überschrieben.
Abb. Auswahl einzelner Erlöskontensätze
Wenn Sie nur bestimmte Erlöskontensätze übernehmen möchten, wählen Sie die Option „Nur ausgewählte Erlöskontensätze kopieren und hinzufügen“. Markieren Sie anschließend in der Liste die gewünschten Erlöskontensätze. Diese werden zu den vorhandenen Erlöskontensätzen der Zielplattform hinzugefügt, bestehende Einträge bleiben erhalten. Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
Abb. Bestätigungsmeldung
Nach dem Kopiervorgang erhalten Sie eine Meldung, wie viele Erlöskontensätze und Erlöskontenzuordnungen übernommen wurden. Prüfen Sie die kopierten Erlöskonten und Zuordnungen anschließend sorgfältig. Regeln werden nicht mitkopiert und müssen ebenso wie die zu verbuchenden Rechnungsfelder manuell ergänzt werden.