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Beim Anlegen einer PayPal-Datenquelle müssen Sie (bzw. der Inhaber des PayPal-Kontos) dekodi X die Erlaubnis erteilen, Transaktionen von Ihrem PayPal-Konto abzurufen.

Unter Einstellungen erfassen Sie anschließend die Parameter und Vorgaben für die PayPal-Datenquelle:

 

  Gehen Sie dazu wie folgt vor:

•Öffnen Sie die Einstellungen der PayPal-Datenquelle und tragen Sie folgende Felder ein:

oName der Datenquelle

oKnowHub: Dokumentation (Link): (z.B. im Kanzlei-internen Wiki)

•Nachdem Sie eine neue PayPal-Datenquelle angelegt haben, klicken Sie in den Einstellungen der PayPal-Datenquelle auf Verbinden:

 

•Daraufhin öffnet sich ein Mini-Browser mit dem Anmeldedialog von PayPal. Geben Sie hier die Anmeldedaten zum PayPal-Konto ein.
(Je nach Anmeldeverfahren bei PayPal muss hier ggf. noch ein zweiter Faktor eingegeben werden, z.B. über SMS, Authenticator, E-Mail, sowie ggf. "Ich-bin-ein-Mensch"-Prüfungen oder ähnliches.)

 

•Schließen Sie die Anmeldung ab mit Zurück zu dekodi:

 

•Wenn die Anmeldung erfolgreich war, erscheint anschließend in den Datenquellen-Einstellungen die E-Mail-Adresse des verbundenen PayPal-Kontos.

•Unter Automatisierung erfassen Sie die Einstellungen für den automatischen Datenabruf:

oSetzen Sie den Haken bei Automatischer Datenabruf. Durch Entfernen des Hakens können Sie den Abruf vorübergehend deaktivieren.

oAbruf-Versatz: Wie weit in der Vergangenheit muss das Erstellungsdatum von Daten liegen, bevor Sie von dekodi X abgeholt werden?
Der Abruf-Versatz muss so gewählt werden, dass sichergestellt ist, dass das Vorsystem ausreichend Zeit hatte, die Dokumente vollständig zu erstellen, und keine weiteren relevanten Informationen (z.B. Liefer-, Zahlinfos) mehr nachträglich dazukommen. 

▪Beispiel PayPal: mindestens 4 Std (so lange kann es lt. PayPal dauern, bis ein Vorgang in der REST-API sichtbar wird)
Es ist ratsam, die diesbezüglichen Erfahrungen der Nexus-Anwender zu berücksichtigen.

oAbrufen ab: Ab welchem Belegdatum soll der automatische Abruf gestartet werden?
Um im Nexus den Wechsel auf den automatischen Datenabruf zu erleichtern, empfehlen wir mindestens so weit in die Vergangenheit zurück zu gehen, wie die Daten im Nexus jetzt bereits verarbeitet sind, also z.B. Anfang des Vormonats.

•Schließen Sie die Erfassung mit Speichern ab. 
dekodi X startet jetzt mit dem automatischen Abruf. 
Abhängig davon, wie weit in die Vergangenheit der Abruf-Zeitraum reicht, wie groß Ihr Datenaufkommen ist, wie schnell das Vorsystem ist, und welche Einstellungen Sie gewählt haben, kann es einige Stunden (oder ggf. auch Tage) dauern, bis im Nexus alle Daten verfügbar sind ("Aufholphase").

•Unter Abrufprotokoll können Sie die Ergebnisse der bisherigen Datenabfragen einsehen. 
Insbesondere können Sie nach der Ersteinrichtung während der "Aufholphase" prüfen, wie weit der Datenabruf im dekodi X bereits vorangeschritten ist.

•Nachfolgend finden Sie eine beispielhaft eingerichtete Datenquelle von PayPal. Achtung: Bitte aber auf Ihre Gegebenheiten anpassen.

 

Verwalten der PayPal-Datenquelle

In Ihrem PayPal-Portal haben Sie die Möglichkeit, die erteilten Zugangsrechte zu verwalten, d.h. Sie können die Zugangsrechte einsehen und auch wieder löschen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

•Melden Sie sich in Ihrem PayPal-Portal an

•Klicken Sie rechts oben bei Ihren Initialen auf Kontoeinstellungen

•Klicken Sie im Bereich Kontozugriff bei API-Zugriff auf Bearbeiten

 

•Klicken Sie dann auf REST-API-Integrationen

 

•Es erscheint eine Auflistung der REST-API-Apps, die Sie eingebunden haben.
Klicken Sie auf MyApp_dekodi_Deutscher_Konverterdienst_GmbH.

 

•Sie erhalten einen Überblick über die dekodi X App, inklusive den vergebenen Berechtigungen

 

•Falls Sie die App löschen wollen, und dekodi X damit den Zugriff auf Ihre PayPal-Daten wieder entziehen wollen, klicken Sie hier auf Back.
PayPal lotst Sie dann nicht zurück zur vorigen Ansicht, sondern in eine neue Ansicht API Credentials. Hier können Sie die dekodi X App auswählen und mit Delete löschen.